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AXA Investment Managers Österreich - Banken
 

Herzlich Willkommen beim Multi-Experten im Asset Management. Wir verfügen über ein breites und vielschichtiges Angebot an Investmentlösungen, die sich gezielt an den Bedürfnissen unserer Kunden orientieren.

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Zentraler Inhalt

Small Caps


 

Große Chancen fangen oft klein an

Small Caps die Chance auf hohe Zusatzerträge, Diversifikation und Zugang zu Wachstumsbranchen. Davon sind wir überzeugt.

Matt Lovatt über die Vorteile langfristiger Small-Cap-Anlagen

Viele Investoren übersehen, welchen Vorteile kleinere Unternehmen für ein Portfolio haben können. Small Caps haben 15% Anteil am internationalen Aktienmarkt (Quelle: JP Morgan, Januar 2015). Sie sind zwar kurzfristig volatiler als Large Caps, können aber für mehr Performance sorgen, sind gut für die Diversifikation und bieten Zugang zu besonders wachstumsstarken Branchen.

Warum wir Small Caps für interessant halten

Performance

In den letzten 100 Jahren haben Small Caps in acht Jahrzehnten im Durchschnitt höhere Erträge erzielt als Large Caps.*
 

Diversifikation

Gemessen an der Marktkapitalisierung haben kleinere Unternehmen 15% Anteil am internationalen Aktienmarkt und bieten oft die größten Chancen.
 

Wachstum

Small Caps bieten häufig mehr Wachstumspotenzial als sehr große Unternehmen – wegen der niedrigeren Markteintrittsbarrieren und weil sie von Innovationen stärker profitieren. Sie sind von Natur flexibel und ihre Geschäftsleitungen denken unternehmerisch. Deshalb kleine innovative Unternehmen häufig in wachstumsstarken Branchen aktiv.

Kennzahlen Small Caps

Quelle AXA Investment Managers 30.06.2015

AXA WF Framlington Europe Small Cap

AXA Rosenberg US Small Cap Alpha

AXA Rrosenberg Small Caps Alpha

 

Lesen Sie mehr zu unseren Small Caps

6 gute Gründe für Small Caps PDF
Europäische Small Caps PDF
 

Warum mit einem aktiven Small-Cap-Spezialisten investieren?

Der Small-Cap-Markt ist groß. Deshalb werden viele kleinere Unternehmen von Analysten wenig oder gar nicht beobachtet. Erhebliche Marktineffizienzen können die Folge sein. Das bedeutet Chancen, die sich mit einem reinen Small-Cap-Fonds möglicherweise besonders gut nutzen lassen. Er investiert gezielt in wachstumsstarke Branchen und kann auch die Diversifikationsvorteile voll ausschöpfen kann.

Alle unsere Small-Cap-Strategien haben sich in den letzten drei und fünf Jahren überdurchschnittlich entwickelt (Quelle in der Fußnote). Sie unterscheiden sich in ihrem Anlagestil, in ihrem Länderschwerpunkt und ihrem Anlageziel. Wir investieren nach einem fundamentalen researchorientierten Ansatz und mit einem hohen Active Share in unterbewertete Aktien. 

Mit welchen Risiken ist eine Anlage in diese Assetklasse verbunden?

  • Kapitalverlustrisiko
  • Währungsrisiko
  • Aktienrisiko
  • Liquiditätsrisiko
  • Managementrisiko
  • Modellierungsrisiko
  • Kontrahentenrisiko

Am wenig beobachteten Small-Cap-Markt wählen wir auf der Grundlage unseres umfangreichen Researchs (Finanzdaten von über 12.500 internationalen Small Caps, Quelle: AXA IM, Februar 2016) interessante Unternehmen aus.

Unsere DNA

Langfristiges Investieren ist Teil unserer Investmentkultur. Wir investieren schon früh in vielversprechende Unternehmen – und das bereits seit über 40 Jahren. Die langfristigen Faktoren von Ertrag und Risiko stehen im Mittelpunkt unseres Investmentprozesses.

Quelle: Dartmouth University, DATA Library, Benchmarkerträge: auf der Grundlage von Daten des Center of Research und Security Prices. Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Performance, Stand Januar 2016.

Rechtliche Hinweise:

Bitte beachten Sie folgende Hinweise und lesen Sie ergänzend die Angaben im jeweils gültigen Verkaufsprospekt einschließlich der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen bzw. der Satzung des Fonds, auf dessen ausschließlicher Basis ein Kauf von Anteilen erfolgt. Jeder Kauf und Verkauf von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht in diesem Prospekt enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers. Die Verkaufsprospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID „Key Investor Information Document“ in Papierform) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH • Bleichstrasse 2-4 • 60313 Frankfurt/Main sowie unter www.axa-im.de.

Die in diesem Dokument von  AXA Investment Managers Deutschland GmbH bzw. mit ihr verbundenen Unternehmen zur Verfügung gestellten Informationen, Daten, Zahlen, Meinungen Aussagen, Analysen, Prognose- und Simulationsdarstellungen, Konzepte sowie sonstige Angaben beruhen auf unserem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Die genannten Angaben können jederzeit ohne Hinweis geändert werden und  infolge vereinfachter Darstellungen subjektiv sein. Soweit die in diesem Dokument enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernehmen AXA Investment Managers Deutschland bzw. mit ihr verbundenen Unternehmen für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die als zuverlässig erachtet werden. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird von AXA Investment Managers und mit ihr verbundenen Unternehmen nicht übernommen.

Wertentwicklungsergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr und sind kein Indikator für die Zukunft. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen und fallen und werden nicht garantiert. Darüber hinaus wirken sich Provisionen und Kosten nachteilig auf die Wertentwicklung eines Fonds aus.

Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen dar. Die Angaben in diesem Dokument sind keine Entscheidungshilfe oder Anlageempfehlung, (aufsichts-) rechtliche oder steuerliche Beratung durch AXA Investment Managers Deutschland GmbH bzw. mit ihr verbundenen Unternehmen, sondern werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Auf der alleinigen Grundlage dieses Dokuments dürfen keine Anlage- oder sonstige Entscheidungen gefällt werden. Vor jeder Transaktion sollte eine ausführliche und an der individuellen Kundensituation ausgerichtete Anlageberatung unter Berücksichtigung der steuerlichen Belange erfolgen. Im Rahmen dieser Beratung werden Sie u.a. über die Kosten und Gebühren, die mit dem Erwerb eines Fonds verbunden sind, aufgeklärt. Es wird darauf hingewiesen, dass AXA Investment Managers Deutschland GmbH und mit ihr verbundene Unternehmen bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen Zuwendungen (Provisionen, Gebühren oder sonstige Geldleistungen sowie alle geldwerten Vorteile) annehmen und / oder gewähren können.

Stand: 30.01.2016

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